ÜBER UNS
Transparenz in der Vorsorge
unser Auftrag für deine finanzielle Zukunft
Wir haben BVG-Ratgeber Schweiz ins Leben gerufen, weil wir überzeugt sind: Jede Person sollte Zugang zu verständlichen und unabhängigen Informationen über ihre Vorsorge haben. Zu oft bleiben wichtige Finanzentscheidungen im Dunkeln, während Vorsorgelücken unbemerkt entstehen.
Wir sind ein unabhängiger Verein, der 2024 gegründet wurde, um dir Orientierung im komplexen Thema der beruflichen Vorsorge zu geben. In einer Welt, in der die eigene finanzielle Zukunft immer wichtiger wird, möchten wir dich dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen für Ihre Pensionskasse zu treffen.
Unser Ziel ist es, dir die Werkzeuge und das Wissen zu geben, damit du fundierte Entscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst.
UNSERE PHILOSOPHIE
Bildung und Aufklärung als Fundament
Warum wir anders sind
Unsere Arbeit setzt auf klaren Prinzipien, die uns jeden Tag leiten. Wir glauben daran, dass Vertrauen durch Offenheit und Ehrlichkeit wächst. Gerade bei einem so wichtigen Thema wie der beruflichen Vorsorge ist es uns ein Anliegen, dir die Fakten unverblümt und verständlich darzulegen.
Transparenz bedeutet für uns, dass du jederzeit nachvollziehen kannst, wie deine Pensionskasse funktioniert und welche Entscheidungen möglich sind. Wir erklären komplexe Zusammenhänge nicht nur, wir zeigen dir auch, welche Zahlen und Dokumente relevant sind. Unser Ziel ist es, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, damit du dich sicher fühlst, wenn du dich mit deiner BVG auseinandersetzt.
Wir bleiben beim DU
Auf unserer Webseite reden wir dich mit „Du“ an. Warum? Weil wir bei diesem wichtigen Thema alle „im gleichen Boot“ sitzen. Wir wollen auf Augenhöhe mit dir kommunizieren, dich direkt ansprechen und eine unkomplizierte, nahbare Atmosphäre schaffen, in der du dich wohlfühlst, deine Fragen zu stellen.
Damit unsere Inhalte für alle gut lesbar und verständlich sind, haben wir uns für eine einfache und direkte Sprache entschieden. Dabei nutzen wir keine zusätzlichen Gendermarkierungen. Uns ist wichtig, dass sich jede Person angesprochen fühlt, unabhängig vom Geschlecht oder anderen Merkmalen. Alle Infos auf dieser Seite sind für alle relevant und zugänglich.
Unser Versprechen an dich: Wir stellen Bildung vor Verkauf. Unsere Priorität liegt darin, dir das Wissen zu vermitteln, das du brauchst, um selbstständig gute Entscheidungen zu treffen. Transparenz und Verständlichkeit stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt.
UNSERE WERTE
Was uns antreibt – unsere Grundwerte
Transparenz
Klare Informationen ohne versteckte Absichten.
Du sollst immer wissen, worauf du dich einlässt und welche Alternativen dir zur Verfügung stehen.
Unabhängigkeit
Objektive Beratung ohne Interessenskonflikte.
Wir zeigen dir alle verfügbaren Optionen auf, damit du die beste Entscheidung für deine Situation treffen kannst.
Aufklärung
Verständliches Wissen statt Fachchinesisch.
Komplexe Finanzthemen werden so erklärt, dass du sie verstehst und anwenden kannst.
UNSERE MISSION
Vorsorgelücken bewusst machen – Lösungen aufzeigen
Die Schweizer Vorsorge wird immer komplexer
BVG-Reformen, sich ändernde Zinssätze, neue Investment-Möglichkeiten – es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Gleichzeitig entstehen durch Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbrüche oder ungenügende Sparraten oft unbemerkt Vorsorgelücken.
Unsere Mission ist klar: Wir möchten dir dabei helfen, deine Vorsorgesituation zu verstehen, potenzielle Lücken zu erkennen und konkrete Lösungswege aufzuzeigen. Dabei berücksichtigen wir sowohl traditionelle Vorsorgeinstrumente als auch moderne Investment-Ansätze.
Wir glauben daran, dass Bildung der Schlüssel zu besseren Finanzentscheidungen ist. Deshalb erklären wir komplexe Zusammenhänge in verständlicher Sprache und zeigen dir alle verfügbaren Optionen auf, von klassischen Vorsorgeinstrumenten bis hin zu modernen Investment-Strategien.
Jeder Mensch verdient es, seine finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. Doch dafür braucht es Wissen, Transparenz und die richtigen Werkzeuge.
Wir möchten eine Brücke schlagen zwischen komplexen Finanzthemen und praktischen Lösungen. Unser Fokus liegt darauf, dir zu helfen, deine Vorsorgesituation zu verstehen und die für dich passenden Schritte zu identifizieren.
Denn am Ende geht es um deine finanzielle Sicherheit – und die sollte nicht dem Zufall überlassen werden.
Unser Team
Hinter dem BVG-Ratgeber Schweiz steht ein engagiertes Team von Expertinnen und Experten. Jedes Mitglied bringt spezifisches Fachwissen und langjährige Erfahrung in der beruflichen Vorsorge mit. Wir arbeiten als Team zusammen, um dir die bestmögliche Unterstützung zu bieten – unabhängig, kompetent und immer mit dem Fokus auf deine individuelle Situation.
Anna Meier
Leitung Beratung
Thomas Müller
Finanzexperte
Sarah Weber
Leitung Kundendienst
David Schmid
Finanzexperte
Anna Meier sorgt dafür, dass du auch bei komplizierten BVG-Themen den Durchblick hast. Sie erklärt verständlich und hilft dir, deine aktuelle Vorsorgesituation sicher einzuordnen.
Thomas Müller zeigt dir, wie du deine Vorsorge und deine Steuern optimal aufeinander abstimmen kannst – besonders dann, wenn du selbstständig bist.
Sarah Weber kennt die Herausforderungen von Familie und Teilzeit. Sie entwickelt mit dir Lösungen, die zu deinem Alltag und deinen Lebensplänen passen.
David Schmid hilft dir dabei, deine Vorsorge mit passenden Anlagestrategien zu ergänzen. Auch beim Thema Überobligatorium erklärt er klar, was für dich sinnvoll ist.
Mit über 15 Jahren kombinierter Erfahrung in der Finanzplanung und Vorsorgeberatung bringen wir das nötige Know-how mit, um dir bei deinen Finanzentscheidungen zu helfen. Unser Team vereint unterschiedliche Spezialisierungen, damit wir dir in allen Vorsorgebereichen kompetent zur Seite stehen können.
Persönliche Beratung
Vorsorgeberatung – persönlich, flexibel, digital
Wir wissen, dass Ihre Zeit wertvoll ist. Deshalb bieten wir unsere Beratungen online an. Ob über Zoom, Microsoft Teams oder Google Meet – Sie wählen die Plattform, die für Sie am besten passt. Das ermöglicht Ihnen, von überall in der Schweiz flexibel und unkompliziert unsere Expertise in Anspruch zu nehmen.
Unsere digitalen Beratungstermine sind so gestaltet, dass sie sich nahtlos in Ihren Alltag integrieren lassen. Termine sind flexibel buchbar, auch am Abend oder am Wochenende, um Ihrer Zeitknappheit entgegenzukommen. Wir legen Wert darauf, dass Sie in Ruhe und in einer für Sie angenehmen Umgebung alle Ihre Fragen stellen können.
Bereit für den nächsten Schritt?
KONTAKT
Lass uns gemeinsam deine Vorsorge optimieren
Du hast Fragen zu deiner Vorsorgesituation oder möchtest wissen, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen? Wir freuen uns darauf, dir zu helfen und gemeinsam die beste Lösung für deine finanzielle Zukunft zu finden.